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中金看好锂电池产业链趋势朱梦惠徐嘉余上行甘

2019-01-14 07:23:34

  要点近期我们参加了2017年第七届中国新能源汽车动力电池峰会,与行业专家、公司交换反馈以下:年末电池抢装,全年电池装机量有望达30Gwh。

  根据真锂研究数据,11月锂电池单月装机5.74GWh,环比大幅增长71%,主要由于纯电动客车等市场出现抢装现象。

  11月锂电池累计装机量23.84GWh,同比增长21.9%,预计在补贴退坡等预期下,12月锂电池抢装仍将延续,2017年全年电池装机量有望达30Gwh。

  纯电动乘用车成为增长重心,推动2020年锂电池装机总量突破100Gwh。

  今年锂电池主要装机市场由纯电动客车转向纯电动乘用车,真锂研究统计今年1~11月纯电动乘用车、纯电动客车装机量占比分别为44%、32%。

  预计2020年新能源车200万辆的产销量目标有望实现,纯电动乘用车将成为增长重点,新能源专用车保持较快增长,推动锂电池装机总量突破100Gwh。

  电池能量密度趋势提升,三元线路将成为主导技术。

  2017年新能源车补贴首次与电池能量密度挂钩,推动三元和锰酸锂电池装机量同比大幅增长。

  目前行业内龙头公司三元、磷酸铁锂电芯能量密度约250wh/kg和150wh/kg,预计未来电池能量密度趋势提升,磷酸铁锂电池转向低速电动车市场,三元电池成为主导技术。

  电池行只要一个随身的背包就好业继续洗牌,上下游进一步融会。

  目前锂电池行业呈现“两头挤”特点,CATL作为行业继续扩大市场份额,中间梯队电池厂商两端受压中小电池厂商面临被淘汰的危机。

  目前行业内电池厂商已从2016年的109家下降至~80家,预计未来电池行业将继续洗牌,而电池与上下游材料、车企的合作将进一步加强。

  等待补贴政策落地,关注1Q18锂电池材料订单情况。

  年末政策扰动加剧,明年补贴政策调整仍有不确定性。

  虽然短期补贴退坡或对产业链产生较大负面影响,但国家政策鼓励新能源车行业发展的长时间方向不变。

  未来双积分政策接棒补贴政策,有利于推动新能源车市场由政策导向转向市场化发展。

  建议关注1Q18锂电池与材料行业领域的定单情况。

  建议看好锂电池产业链趋势上行,预计明年行业继续洗牌,看好具有他忘了万全准备是一种习惯客户和技术优势的电池与材料龙头公司。

  风险新能源汽车行业景气下滑

中金看好锂电池产业链趋势朱梦惠徐嘉余上行甘

,政策低于预期。

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